Dokumenty w systemie mOrganizer Finansów mogą być rozliczone poprzez dodanie płatności ręcznej lub połączenie operacji bankowej z dokumentem w zakładce Płatności/Połącz faktury z przelewami.
Ręcznie dodane płatności możesz usunąć w następujący sposób:
Przejdź do zakładki Przychody/Faktury sprzedaży lub Koszty/Faktury kosztowe.
Skieruj kursor myszy na wybrany dokument i kliknij opcję Rozliczenia.
W sekcji Lista płatności znajdź płatność oznaczoną jako Płatność dokumentu.
Kliknij przycisk Usuń w kolumnie Akcje.
Płatności dodane automatycznie - po opłaceniu z konta firmowego w formie przelewu można usunąć w analogiczny sposób lub w zakładce Płatności/Połącz faktury z przelewami. W tym celu po odnalezieniu danego połączenia przy pomocy filtrów kliknij w przycisk Usuń połączenie.
Rozłączenie płatności z operacją bankową spowoduje także aktualizację statusu dokumentu we właściwej zakładce.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł