Przygotowanie systemu do pracy

Po zalogowaniu do systemu mOrganizer Finansów przejdź do ustawień konta i uzupełnij brakujące dane w zakładkach: Firma, Właściciel, Bilans otwarcia VAT, Bilans otwarcia PIT oraz Ustawienia wysyłki do Urzędu Skarbowego. Pozostałe ustawienia są opcjonalne.

Firma

Przejdź do zakładki Ustawienia/Firma i uzupełnij brakujące dane. Koniecznie zaznacz Rodzaj ewidencji — na tej podstawie System wygeneruje KPIR lub Ewidencję przychodu dla osób rozliczających się na ryczałcie.

Aby ustawić parametr Podatnik VAT, kliknij czerwony przycisk Zmień, wprowadź zakres dat (od rozpoczęcia działalności do najdalszej możliwej daty) i wybierz odpowiednią wartość: Tak (czynny podatnik) lub Nie (osoba niezarejestrowana do VAT).

Jeśli rozliczasz podatki w systemie zewnętrznym, ustaw parametr Okres ręcznego rozliczania podatków, aby wprowadzać kwoty ręcznie.

Kliknij Zmień, wpisz zakres dat, w którym będziesz dodawać podatki ręcznie poprzez dowody wewnętrzne, a następnie kliknij Zapisz, aby zatwierdzić ustawienia.

W razie wątpliwości skorzystaj z niebieskich ikon ?, które wyjaśniają znaczenie poszczególnych pól.

Na przykład: nawet jeśli nie jesteś czynnym podatnikiem VAT, kliknij Zmień, wpisz zakres dat od–do i nie zaznaczaj pola przy Podatnik VAT.

Właściciel

Przejdź do zakładki Ustawienia/Właściciel, skieruj kursorem myszy na istniejący wpis i kliknij Edytuj. Wyświetli się lista parametrów do uzupełnienia.

W sekcjach Dane podatkowe i Dane do ZUS, postępuj tak samo jak przy parametrach w zakładce Ustawienia/Firma. Kliknij czerwony przycisk Zmień, ustaw zakres dat od rozpoczęcia działalności do najdalszej możliwej daty i wybierz wartość: Tak lub Nie – zgodnie ze stanem faktycznym.

W Systemie daty wprowadzasz zazwyczaj w formacie miesiąc–rok. Wyjątkiem są parametry Udział i Uwzględnić kwotę wolną, gdzie stosujesz format rok–miesiąc–dzień.

W tych przypadkach zawsze ustaw datę na 1. dzień miesiąca, w którym rozpoczynasz działalność. Dzięki temu System prawidłowo wygeneruje deklarację.

Dane do ZUS

Ustawienia w sekcji Dane do ZUS wpływają na kwoty składek ZUS generowanych automatycznie przez system.

Uzupełnij tylko te parametry, które dotyczą Twoich składek.

Bilans Otwarcia PIT

Po przejściu do zakładki Ustawienia/Bilans otwarcia PIT zobaczysz tabelę z podziałem na poszczególne miesiące do uzupełnienia. Dostępność pól do edycji zależy od daty wpisanej w polu Data rozpoczęcia prowadzenia księgowości w aplikacji.

Na podstawie danych wprowadzonych w zakładkach Przychody/Faktury sprzedaży i Koszty/Faktury kosztowe, System utworzy dowody wewnętrzne z miesięcznymi podsumowaniami oraz wygeneruje deklaracje.

Masz dwie możliwości wprowadzania danych:

oddzielne podsumowania dla każdego miesiąca,

wprowadzenie wartości narastająco — tylko dla ostatniego rozliczonego miesiąca.

Bilans Otwarcia VAT

Uzupełnij Bilans otwarcia VAT, jeśli masz nadwyżkę z deklaracji VAT, które nie były generowane w Systemie.

W tej zakładce możesz też wprowadzić proporcję sprzedaży mieszanej.

Ustawienia wysyłki do Urzędu Skarbowego

Zakładka Ustawienia/Ustawienia wysyłki do Urzędu Skarbowego służy do skonfigurowania wysyłki deklaracji VAT i pliku JPK_V7.

Możesz skorzystać z opcji wysyłki z autoryzacją za pomocą kwoty przychodu.

Wysyłanie deklaracji za pomocą kwoty do autoryzacji

Zaznacz pole Automatycznie wyślij PIT roczny oraz JPK_V7 do Urzędu Skarbowego i wprowadź poprawną wartość w polu Kwota do autoryzacji. Dzięki temu deklaracje będą automatycznie wysyłane podczas pełnego zamknięcia miesiąca i autoryzowane kwotą przychodu z odpowiedniego zeznania rocznego.

Jeśli nie planujesz wysyłać deklaracji z systemu, zaznacz parametr Nie wysyłaj. Będę dostarczać PIT roczny oraz wydruki plików JPK_V7 do Urzędu Skarbowego.

Zaznacz pole Wysyłaj eDeklaracje na bramkę testową Ministerstwa Finansów, aby sprawdzić poprawność formatu deklaracji. Dane autoryzacyjne, takie jak kwota autoryzacji czy dane osobowe, nie są weryfikowane.

Wysyłka na bramkę testową nie oznacza, że deklaracja trafi do Urzędu Skarbowego.