Faktura VAT marża

System umożliwia księgowanie zakupu i sprzedaży na zasadach VAT marża. 

1. Aby zaksięgować dokument kosztowy związany ze sprzedażą VAT marża:

   • podczas dodawania faktury kosztowej wybierz szablon Zakup towarów i materiałów,

   • po uzupełnieniu niezbędnych pól w pozycji związanej ze sprzedażą VAT marża ustaw Typ rejestru: V – Zakup związany ze sprzedażą VAT marża,

   • zapisz dokument.

Zaksięgowana faktura zostanie ujęta w KPiR wraz z możliwością połączenia jej z dokumentem przychodowym. 

2. Aby zaksięgować na zasadach VAT marży dokument sprzedażowy: 

• skorzystaj z szablonu Sprzedaż - VAT marża,

• uzupełnij dane:

• kontrahent,

• daty i numer faktury,

• waluta,

• wartość zaksięgowanych kosztów (związanych z daną fakturą sprzedaży),

• pozycje dokumentu związane z usługami własnymi,

• opis transakcji gospodarczej i Uwagi,

• dane do płatności,

• faktury zaliczkowe,

• opis i typ transakcji, w tym uwzględnienie procedury VAT marża:

• dla biur podróży,

• towary używane,

• dzieła sztuki,

• dzieła kolekcjonerskie i antyki.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych zapisz fakturę.

W celu prawidłowego zaksięgowania dokumentu, tj. wykazania dla niego wszystkich faktur kosztowych, które zostaną rozliczone oraz uwzględnienie prawidłowych wartości w pliku JPK, skieruj kursor na wystawioną fakturę i wybierz opcję Rozliczenia VAT marża. W wyświetlonym oknie zostaną zawarte informacje na temat faktury wraz z możliwością jej rozliczenia:

• dane wystawionego dokumentu,

• ilość kosztów,

• kontrahent,

• zakres dat faktur do rozliczenia,

• pole wyszukiwania dokumentów,

• faktury, które zawierają co najmniej jedną pozycję Typ rejestru V - Zakup związany ze sprzedażą VAT marża,

• rozliczone dokumenty kosztowe wraz z wartością,

• ilość kosztów pozostałych do rozliczenia.

Po prawidłowym połączeniu dokumentów i uruchomieniu procesu kontroli zostanie wygenerowany JPK_V7 z wprowadzonymi danymi.

Możesz wystawić fakturę zaliczkową przed wprowadzeniem faktury końcowej. W takim przypadku zamiast wartości zaksięgowanych kosztów, System zaktualizuje dane w polu Suma wszystkich prognozowanych kosztów.

Po zakończeniu księgowania wszystkich dokumentów z danego miesiąca możesz wygenerować Ewidencję sprzedaży dla VAT marża. Raport znajdziesz w zakładce rejestrów VAT po wybraniu funkcji Ewidencja sprzedaży VAT marża dla wskazanego miesiąca. Zestawienie zawiera dokumenty sprzedaży oraz powiązane z nimi koszty.