Wystawienie faktury proforma możliwe jest w zakładce Fakturowanie/Faktury proforma po skorzystaniu z przycisku Wystaw proformę:
Podobnie jak w przypadku wystawienia faktury sprzedaży konieczny jest wybór właściwego szablonu:
Po uzupełnieniu i zapisaniu wymaganych pól dokument będzie znajdować się na liście faktur proforma:
Z Opcji zaawansowanych dostępnych z lewej strony ekranu można pobrać fakturę proforma, wysłać e-mailem bądź
skasować:
Uwaga! Faktura proforma nie jest dokumentem księgowym. Stosowana jest jako oferta handlowa lub dokument określający kwotę do zapłaty za przyszłą usługę lub dostawę towaru, w związku z tym nie podlega księgowaniu.
Podczas wystawiania faktury proforma istotny jest wybór odpowiedniego szablonu, ponieważ po otrzymaniu należności od kontrahenta należy wystawić fakturę końcową, która będzie odpowiednio uwzględniona w rejestrach na podstawie zastosowanego formularza proformy.