W zakładce Planowanie można zdefiniować budżet poprzez wybranie przycisku Dodaj budżet
W celu stworzenia pozycji budżetu na początku należy zdefiniować Symbol budżetu
Następnie uzupełnić w danych miesiącach planowane kwoty, które zakładamy dla poszczególnych budżetów: sprzedażowego, kosztowego i inwestycyjnego.
Budżet będzie widoczny w tabeli budżetów od razu po dodaniu. Przeliczenie nie jest konieczne.
Na liście z budżetami widoczne są wartości w kolorze niebieskim oraz czerwonym.
- kolor czerwony oznacza, że w danym miesiącu został przekroczony budżet kosztowy lub dla budżetu sprzedażowego plan nie został wykonany
- kolor niebieski oznacza, że dla budżetu kosztowego i inwestycyjnego nie przekroczyliśmy planu natomiast dla budżetu sprzedażowego plan został przekroczony
Po kliknięciu w kwotę w kolorze czerwonym lub niebieskim widoczne jest zestawienie faktur, które zostały dodane do budżetu w danym miesiącu wraz z informacją w jakim statusie aktualnie dokumenty są w obiegu
Natomiast wybierając przycisk Alokacje na liście widoczne są wszystkie dokumenty dotyczące danego budżetu
Po wybraniu przycisku Edytuj można dokonać szybkiej zmiany planu dla budżetu, poprzez zaktualizowane kwoty dla wybranego miesiąca i potwierdzenie przyciskiem Zapisz