Skany dokumentów, które znajdują się w folderze Dokumenty Księgowe ze statusem do wprowadzenia, zostały przetworzone przez system i oczekują na zaksięgowanie.
W przypadku, gdy dokument znajduje się w folderze Dokumenty Księgowe w celu zaksięgowania dokumentu należy na skanie wybrać przycisk Wprowadź.
W nowym oknie po lewej stronie ekranu wyświetlony zostanie podgląd skanu, aby ukryć boczny pasek należy kliknąć na wskazaną niżej ikonę.
Po wyświetleniu pełnego podglądu dokumentu, należy zweryfikować zgodność jego danych z danymi umieszczonymi na szablonie po prawej stronie. Brakujące pola należy uzupełnić.
Uwaga: W przypadku, gdy skan faktury od wybranego kontrahenta wprowadzany jest po raz pierwszy jego dane mogą automatycznie nie zostać uzupełnione przez system. W takim przypadku należy kliknąć na pole Wprowadź nazwę kontrahenta, a następnie Dodaj nowego odbiorcę.
W przypadku polskiego kontrahenta wystarczy jedynie uzupełnić NIP, a następnie wybrać przycisk Pobierz dane kontrahenta z GUS wówczas dane zostaną pobrane automatycznie.
Po uzupełnieniu niezbędnych danych na szablonie należy wybrać przycisk Zapisz i Zaksięguj.
