Zadania to lista zaleceń, które generuje system podczas uruchomienia procesu kontroli miesiąca w celu powiadomienia Użytkownika, jakie czynności należy wykonać dla poprawnego sparametryzowania systemu, wyliczenia podatków oraz kontroli płatności. Panel zadań jest wyświetlany w prawej górnej części ekranu obok Ustawień.
Liczba zadań aktualizowana jest w trybie natychmiastowym - po ich zamknięciu ręcznym lub automatycznie co 10 minut po zamknięciu zadania przez system.
W celu podglądu sugestii systemu należy skierować kursor na wybraną pozycję i kliknąć na nią:
Zadania są aktualizowane w czasie odświeżenia parametrów systemu. Akcja ta jest wykonywana automatycznie po zalogowaniu do księgowości, kliknięciu w przycisk Odśwież w zakładce Pulpit lub uruchomieniu procesu kontroli w Moja księgowość/Zamknij miesiąc.
Po odksięgowaniu dokumentu sprzedaży pojawi się zadanie o konieczności jego zatwierdzenia: Zaksięguj robocze wersje faktur sprzedaży. Zatwierdzenie lub usunięcie dokumentu nie spowoduje aktualizacji z zadania, a jedynie odświeżenie parametrów, np. w czasie uruchomienia procesu kontroli zamknięcia miesiąca.
Po wykonaniu, zadania nie są usuwane ale aktualizowany jest ich status tak, aby użytkownik mógł znaleźć w historii wszystkie wykonane akcje. Dostępne statusy to:
- Niewykonane - zadania, które należy wykonać
- Wykonane - zadania wykonane i zarchiwizowane
- Odrzucone - zadania odrzucone przez Użytkownika jako nieistotne
Zadania mają także priorytet:
- Średni - nie mają wpływu na poprawność wyliczeń podatków, ale pozwalają na kontrolę płynności finansowej (np. Wyślij monit/wezwanie do zapłaty) lub zmniejszyć wysokość podatków (np. Obniż podatki: zaksięguj dokumenty kosztowe)
- Wysoki - mają wpływ na poprawność wyliczenia podatków, dotyczą uzupełnienia wszystkich parametrów konta (np. Kontrola miesiąca: brak ustawień czy firma jest podatnikiem VAT), zapłaty za ZUS czy zatwierdzenia deklaracji VAT i zaliczek na podatek dochodowy
