Faktura cykliczna
Faktury cykliczne - definiowanie
Faktury cykliczne - edycja
Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie
Faktury cykliczne - usunięcie
Faktura cykliczna
System umożliwia automatyczne generowanie faktur wystawianych w cyklu miesięcznym. Powoduje skopiowanie dokumentu z nowymi datami, a w przypadku dokumentów walutowych - także z właściwym kursem.
Definiując fakturę cykliczną należy pamiętać, że:
Data wystawienia powinna zostać ustawiona na 31 dzień miesiąca - faktura zostanie wystawiona zawsze z ostatnim dniem miesiąca (z przedziału 28-31);
Wybór daty sprzedaży jest równoznaczny z datą wystawienia;
Dla jednego dokumentu pierwotnego można wystawić tylko jedną fakturę cykliczną;
Numer faktury pierwotnej musi być zgody z sekwencją nadawaną przez system lub ustawioną domyślnie własną sekwencją, nie może być to sekwencja własna lub numer wpisany ręcznie.
Faktury cykliczne - definiowanie
Należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury;
Kliknąć w wybraną fakturę;
Wybrać Cykliczna;
Uzupełnić dane faktury;
Kliknąć Zapisz, aby zachować zmiany:
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/43424871787/original/HQrLSCENQEidVp9ou46oyzsrCtSOhSDGdw.png?1690186530)
Aby faktura cykliczna została wysyłana automatycznie do wystawcy należy zaznaczyć w ustawieniach faktury parametry Wysłać automatycznie PDF emailem do odbiorcy oraz Wysłać automatycznie PDF emailem do wystawcy na Tak:
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/43481992300/original/Xr0IncghSUyvgYdDmwVuZ8vkIQdvCzynqg.png?1714122032)
Faktury cykliczne - edycja
W celu edycji dokumentu cyklicznego należy ponownie przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury i odszukać dokument pierwotny, z którego tworzone są comiesięczne kopie:
Kliknąć w przycisk Cykliczna, analogicznie jak w czasie definiowania parametrów cykliczności;
Poprawić parametry;
Kliknąć Zapisz.
Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie
W celu zawieszenia faktury cyklicznej:
Należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury cykliczne;
Wybrać parametr Zaznacz wiele;
Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną;
Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/Zawieś lub Odwieś.
Faktury cykliczne - usunięcie
Aby usunąć fakturę cykliczną:
Należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury cykliczne;
Wybrać parametr Zaznacz wiele;
Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną;
Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/Usuń:
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/43202034614/original/J72jQPnf_MwwiuNM60Fy0L48OMTKnifFcA.png?1614852034)