Faktura cykliczna

Faktury cykliczne - definiowanie

Faktury cykliczne - edycja

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie

Faktury cykliczne - usunięcie

Faktura cykliczna

System umożliwia automatyczne generowanie faktur wystawianych w cyklu miesięcznym. Powoduje skopiowanie dokumentu z nowymi datami, a w przypadku dokumentów walutowych - także z właściwym kursem.


Definiując fakturę cykliczną należy pamiętać, że:

  • Data wystawienia powinna zostać ustawiona na 31 dzień miesiąca - faktura zostanie wystawiona zawsze z ostatnim dniem miesiąca (z przedziału 28-31);

  • Wybór daty sprzedaży jest równoznaczny z datą wystawienia;

  • Dla jednego dokumentu pierwotnego można wystawić tylko jedną fakturę cykliczną;

  • Numer faktury pierwotnej musi być zgody z sekwencją nadawaną przez system lub ustawioną domyślnie własną sekwencją, nie może być to sekwencja własna lub numer wpisany ręcznie.


Faktury cykliczne - definiowanie

  • Należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury;   

  • Kliknąć w wybraną fakturę;      

  • Wybrać Cykliczna;      

  • Uzupełnić dane faktury;      

  • Kliknąć Zapisz, aby zachować zmiany:  
     



Aby faktura cykliczna została wysyłana automatycznie do wystawcy należy zaznaczyć w ustawieniach faktury parametry Wysłać automatycznie PDF emailem do odbiorcy oraz Wysłać automatycznie PDF emailem do wystawcy na Tak:



Faktury cykliczne - edycja

W celu edycji dokumentu cyklicznego należy ponownie przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury i odszukać dokument pierwotny, z którego tworzone są comiesięczne kopie:

  • Kliknąć w przycisk Cykliczna, analogicznie jak w czasie definiowania parametrów cykliczności;    

  • Poprawić parametry;   

  • Kliknąć Zapisz. 
     

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie

W celu zawieszenia faktury cyklicznej:

  • Należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury cykliczne;   

  • Wybrać parametr Zaznacz wiele;

  • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną;     

  • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/Zawieś lub Odwieś.


Faktury cykliczne - usunięcie

Aby usunąć fakturę cykliczną: 

  • Należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury cykliczne;    

  • Wybrać parametr Zaznacz wiele;

  • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną;     

  • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/Usuń: