Przed zamknięciem miesiąca i wysłaniem deklaracji do urzędów warto sprawdzić wcześniej wprowadzone dokumenty księgowe. W tym celu przejdź do zakładki Księgowość/Zamknięcie miesiąca i wybierz Krok 1 – Zweryfikuj dokumenty:
Wartość widoczna na kafelku pokazuje liczbę niesprawdzonych faktur:
Czerwona ikona w kolumnie SPR oznacza, że dokument nie został jeszcze zweryfikowany. Aby zmienić jego status, kliknij ikonę i w wyświetlonym oknie wybierz opcję Oznacz jako sprawdzone.
Z tego poziomu możesz również odksięgować i edytować dokument. System przekieruje Cię do formularza faktury, w którym możesz wprowadzić zmiany.
Dokument oznaczony jako sprawdzony można ponownie zweryfikować. Aby to zrobić, zaznacz fakturę i wybierz opcję Oznacz do poprawy:
Otwiera się okno, w którym wpisz niezbędne informacje dotyczące sprawdzanego dokumentu.
Po zatwierdzeniu System odksięguje dokument i zmienia jego status weryfikacji.
Wybierz opcję Edytuj, aby przejść do szablonu faktury.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł