W Systemie wprowadzono możliwość dodawania komentarzy do dokumentów, które są widoczne zarówno dla klienta, jak i księgowego. Po otrzymaniu informacji o dodanym komentarzu klient może na niego odpowiedzieć. Dodatkowo możesz opisać wgrane skany, co ułatwia ich identyfikację i księgowanie.

Opis skanu

Dodanie opisu skanów do wgranych dokumentów dostępne jest w zakładce Pulpit/eSegregator. 

Aby dodać opis, w zakładce Do zatwierdzenia lub Księgowanie skieruj kursor myszy na czarną ikonę ołówka. 

Wprowadź treść i kliknij Enter. 

Opis będzie widoczny przy skanie dokumentu.

Jeśli zawarto umowę o usługi księgowe, wprowadzony opis zostanie również udostępniony osobie księgującej.

Dodanie komentarza przy fakturze sprzedaży

Aby dodać komentarz do faktury sprzedażowej, przejdź do zakładki Przychody/Faktury sprzedaży, skieruj kursor myszy na wybrany dokument, otwórz jego podgląd klikając na niego, wybierz przycisk Komentarz. 

W nowym oknie uzupełnij wskazane pola i zapisz zmiany:

Dodany komentarz będzie widoczny przy dokumencie na liście faktur:

Komentarze do faktur kosztowych lub do wersji roboczych tych faktury dodawane są analogicznie jak w przypadku faktur sprzedażowych. 

Informacja o dodaniu komentarza

Księgowy Prowadzący może dodać komentarz do dokumentu, zadać pytanie dotyczące jego treści i przypisać komentarz do konkretnego Użytkownika. Po przypisaniu komentarza tworzy się zadanie, a na adres e-mail przypisanej osoby wysyłana jest wiadomość.

Do dokumentu z komentarzem można przejść:

• bezpośrednio z wiadomości e-mail,

• lub z poziomu zadania po zalogowaniu do Systemu.

Jeśli komentarz pozostanie bez odpowiedzi lub zadanie nie zostanie oznaczone jako wykonane, codziennie o godz. 10:00 System będzie wysyłał automatyczne przypomnienie. Tego powiadomienia nie można wyłączyć w ustawieniach.

W oknie pełnego zamknięcia miesiąca znajduje się również sekcja z informacją o liczbie dokumentów z komentarzami, które oczekują na odpowiedź.