Faktura cykliczna

Faktury cykliczne - definiowanie

Faktury cykliczne - edycja

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie

Faktury cykliczne - usunięcie


Faktura cykliczna


Pozwala na automatyczne generowanie faktur wystawianych w cyklu miesięcznym. Powoduje skopiowanie dokumentu z nowymi datami, a w przypadku dokumentów walutowych - także z właściwym kursem.


Definiując fakturę cykliczną pamiętaj, że:

  • powinno się ustawić datę wystawienia 31 dzień miesiąca , faktura wystawi się zawsze z ostatnim dniem miesiąca (z przedziału 28-31)

  • wybranie daty sprzedaży jest równoznaczne z wybraniem daty wystawienia

  • dla jednego dokumentu pierwotnego można wystawić tylko jedną fakturę cykliczną


Faktury cykliczne - definiowanie


  • Należy przejść do zakładki Fakturowanie / Faktury   

  • kliknąć w wybraną fakturę      

  • wybrać Cykliczna      

  • uzupełnić dane faktury      

  • kliknąć Zapisz aby zachować zmiany.   



Aby faktura cykliczna była automatycznie wysyłana do wystawcy należy zaznaczyć w ustawieniach faktury parametr Wysłać automatycznie PDF emailem do odbiorcy oraz Wysłać automatycznie PDF emailem do wystawcy na Tak. 



Faktury cykliczne - edycja


W celu edycji dokumentu cyklicznego należy ponownie wybrać Fakturowanie / Faktury i odszukać dokument pierwotny, z którego tworzone są comiesięczne kopie:
 

  • Kliknąć w przycisk Cykliczna, analogicznie jak w czasie definiowania parametrów cykliczności.    

  • Poprawić parametry   

  • Kliknąć Zapisz 
     

Faktury cykliczne - zawieszenie, odwieszenie


W celu zawieszenia faktury cyklicznej:

  • Należy przejść do zakładki Fakturowanie / Faktury cykliczne   

  • Wybrać parametr Zaznacz wiele

  • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną     

  • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane / Zawieś lub Odwieś


Faktury cykliczne - usunięcie


Aby usunąć fakturę cykliczną:

  • Należy przejść do zakładki Fakturowanie / Faktury cykliczne    

  • Wybrać parametr Zaznacz wiele

  • Zaznaczyć właściwą fakturę cykliczną     

  • Wybrać przycisk Opcje zaawansowane/Usuń